La trama comienza en la revista de modas Quality, de la que Maggie Prescott (Kay Thompson) es su editora, quien anda buscando algo nuevo, frescura para la revista. Al mismo tiempo busca una nueva cara para presentar la nueva colección del modisto Paul Duval en París. Su fiel fotógrafo, Dick Avery (Fred Astaire), dará con la chica perfecta mientras realizan un reportaje en una librería: una joven muy tímida y bastante culta, apasionada por la filosofía, en especial por el movimiento "el empaticalismo" (una corriente basada en la empatía) que es además la dependienta de dicha librería. Es Jo Stocktom (Audrey Hepburn), en quien Dick descubre una belleza totalmente natural y cuya sonrisa despierta toda su inspiración.